ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 1999 г. N 169
О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДО РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРОЕКТНОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с распоряжением первого заместителя Премьера
Правительства Москвы от 07.09.98 N 819-РЗП "О дальнейшем
совершенствовании нормативно - методической базы в проектировании
в г. Москве в 1998-2000 гг." и на основании решения рабочей
группы Региональной межведомственной комиссии по ценовой и
тарифной политике в строительстве при Правительстве Москвы
(протокол от 16.09.99) приказываю:
1. Ввести в действие с 01.01.2000 Рекомендации по организации
и проведению маркетинговых исследований до разработки
предпроектной и проектной документации с целью определения
коммерческой эффективности территории.
2. Рекомендовать организациям, осуществляющим проведение
предпроектных маркетинговых исследований, пользоваться настоящими
Рекомендациями.
3. ГУП "НИАЦ" обеспечить соответствующую информацию, издание и
распространение утвержденных настоящим приказом Рекомендаций по
заявкам заинтересованных организаций.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя председателя Москомархитектуры Гольдфайна Ю.В.
Председатель
А.В. Кузьмин
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДО РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
МРР-2.2.16-00
(введены в действие с 1 января 2000 г.)
1. Рекомендации по организации и проведению маркетинговых
исследований до разработки предпроектной и проектной документации
с целью определения коммерческой эффективности территории,
МРР-2.2.16-00 разработаны временным творческим коллективом под
руководством начальника отдела Управления координации проектно -
изыскательских работ Москомархитектуры Минаева Ю.В. при участии
Дроновой И.Л. (ГУП "НИАЦ"); Елисеева Д.В. (АО "Майкл Груп
Интернешнл"); специалистов Департамента экономической политики и
развития г. Москвы Страшнова Г.Г. и Чернышевой Н.И.
2. Рекомендации по организации и проведению маркетинговых
исследований до разработки предпроектной и проектной документации
с целью определения коммерческой эффективности территории
предназначены для определения направления рационального
использования городских территорий.
3. Утверждены и введены в действие приказом Москомархитектуры
от 11.11.99 N 169.
Введение
Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с
распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы
от 08.10.99 N 803-РЗП "О дальнейшем совершенствовании нормативно
- методической базы в области инвестиционной деятельности в
проектировании в г. Москве в 2000-2001 гг.".
Маркетинговые исследования проводятся до разработки
предпроектной и проектной документации с целью определения
коммерческой эффективности территорий в соответствии с
Принципиальной схемой инвестиционного процесса по осуществлению
комплексной жилой застройки территории города, утвержденной
распоряжением Мэра Москвы от 10.09.98 N 993-РМ, и Сетевой
моделью инвестиционного процесса по осуществлению комплексной
жилой застройки территории города Москвы, утвержденной
распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы от
30.06.99 N 504-РЗП.
Рекомендации устанавливают условия и порядок проведения
маркетинговых исследований до разработки предынвестиционной
документации.
При разработке Рекомендаций использована следующая литература:
- Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2);
- Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации";
- Закон "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках";
- Ф. Котлер. Основы маркетинга. Москва, Изд-во "Прогресс",
1990 г.;
- Принципиальная схема инвестиционного процесса по
осуществлению комплексной жилой застройки территории города,
утверждена распоряжением Мэра Москвы от 10.09.98 N 993-РМ;
- Сетевая модель инвестиционного процесса по осуществлению
комплексной жилой застройки территории города Москвы, утверждена
распоряжением первого заместителя Премьера Правительства Москвы от
30.06.99 N 504-РЗП.
1. Общие положения
1. Маркетинговые исследования базируются на специальных
методах, позволяющих осуществлять изучение спроса и предложений,
определять тенденции рынка недвижимости, потребности и запросы
инвесторов, проводить сбор, обработку и анализ информации,
необходимой для принятия решений в области маркетинга.
2. Основной задачей маркетинговых исследований до разработки
предпроектной и проектной документации является определение
оптимальной коммерческой эффективности при освоении конкретной
территории, позволяющей на более поздних этапах инвестиционного
процесса добиваться экономии основных видов ресурсов, включая
земельные, материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
В первую очередь это касается земельного ресурса в силу его
невосполнимости.
3. Особенность земельного ресурса требует принципиально нового
подхода к маркетинговым исследованиям, привнося в них значительную
долю прогнозирования использования территорий с применением
современных методов моделирования и функционального анализа.
4. Разработка Рекомендаций направлена на рациональное
использование городских территорий и перспектив их развития, что
обусловливает настоящую потребность в проведении маркетинговых
исследований до начала разработки предпроектной и проектной
документации с учетом сегментации рынка с обобщением и анализом
полученных результатов.
5. В условиях города Москвы для объектов недвижимости одного
назначения характерен большой размах в статистической совокупности
между наиболее высокой и наиболее низкой рыночной ценой, что
существенно повышает риск и, соответственно, требования к
взвешенности принимаемых решений.
6. Результаты маркетинговых исследований на предынвестиционной
стадии должны войти составной частью в бизнес - планы,
обосновывающие эффективность инвестиций.
2. Управление проектом и маркетинг
2.1. Реализацию градостроительных проектов можно представить
как управляемый процесс, состоящий из следующих стадий:
- сбор, обработка и анализ информации;
- выработка проектных решений;
- реализация проекта;
- учет;
- контроль;
- анализ;
- регулирование.
На каждой стадии возникает необходимость принятия решений.
Обоснованность решений обусловлена организацией и проведением
технико - технологических и маркетинговых исследований.
2.2. Под маркетинговыми исследованиями понимают разработку и
применение методов сбора данных о состоянии и тенденциях рынка,
нуждах и запросах потребителей, сбор, обработку и анализ
информации, необходимой для выработки рекомендаций и подготовки
решений в области маркетинга. В настоящих Рекомендациях
рассматривается этап сбора информации и выработки решений.
2.3. Процесс управления маркетингом состоит из следующих
этапов:
------------------------------------------------------------------
| АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ |
| Системы маркетинговых исследований |
| Маркетинговая среда |
| Рынки индивидуальных потребителей |
| Рынки предприятий |
L-------------------------------T---------------------------------
V
------------------------------------------------------------------
| ОТБОР ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ |
| Замеры объемов спроса |
| Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов |
| и позиционирование товара на рынке |
L-------------------------------T---------------------------------
V
------------------------------------------------------------------
| РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА |
| Разработка товаров |
| Установление цен на товары |
| Методы распространения товаров |
| Стимулирование сбыта товаров |
L-------------------------------T---------------------------------
V
------------------------------------------------------------------
| ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| Стратегия, планирование и контроль |
L-----------------------------------------------------------------
3. Компоненты маркетинга
Таблица 3.1
КОМПОНЕНТЫ МАРКЕТИНГА
----T---------------------T------------------------
|Код|Компоненты | |
+---+---------------------+-----------------------+
| 1 |ПРОДУКТ | |
+---+---------------------+-----------------------+
| 2 |РЫНОК |- Емкость рынка |
| | |- Потребитель |
| | |- Конкуренты |
| | |- Сегментация |
+---+---------------------+-----------------------+
| 3 |ПРОДВИЖЕНИЕ И ПРОДАЖИ|- Каналы сбыта |
| | |- Реклама |
| | |- Public relations |
| | |- Стимулирование продаж|
| | |- Прогноз продаж |
+---+---------------------+-----------------------+
| 4 |ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ | |
L---+---------------------+------------------------
Маркетинговые исследования, включающие моделирование и
прогнозирование развития ситуации на рынках строительства,
финансов, недвижимости и других, а также анализ их тенденций,
должны обеспечить обоснованное принятие решений муниципальных
органов и служб по перспективам и ожидаемым результатам
использования и развития территорий. Поэтому на стадии до начала
разработки предпроектной и проектной документации из всех
компонентов маркетинга должны исследоваться продукт и рынок, а
также ценообразование.
4. Объекты маркетинговых исследований
4.1. Объектами маркетинговых исследований на рассматриваемой
стадии градостроительных проектов являются:
- рынок жилья, нежилых помещений и других строительных объектов
(согласно концепции застройки территории), а также земельных
участков;
- рынок инвесторов и инвестиций;
- рынок строительных подрядов.
Теоретически можно представить следующие способы охвата рынка:
------T-----T------ ------T-----T------ ------T-----T------
И1| x | x | x | И1| x | x | x | И1| x | | x |
+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+
И2| x | | x | И2| | | | И2| x | | x |
+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+
И3| x | x | x | И3| x | x | x | И3| x | | x |
L-----+-----+------ L-----+-----+------ L-----+-----+------
Г1 Г2 Г3 Г1 Г2 Г3 Г1 Г2 Г3
А. Концентрация Б. Ориентация В. Ориентация
на единственном на покупательскую на группу
сегменте потребность потребителей
------T-----T------ ------T-----T------
И1| x | x | | И1| | | |
+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+
И2| | x | x | И2| | | |
+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+
И3| x | | x | И3| | | |
L-----+-----+------ L-----+-----+------
Г1 Г2 Г3 Г1 Г2 Г3
Г. Выборочная Д. Полный охват
специализация рынка
где:
И - интенсивность покупательской потребности;
Г - возрастная группа потребителей.
Для каждого из исследуемых рынков строится таблица,
представляющая классификацию компонента маркетинга и этапов
принятия решения, и определяется структура (а также, возможно,
приоритет) задач, которые необходимо поставить на этапе реализации
проекта. В приводимой таблице 4.1 знаком "X" помечены задачи
маркетинга, которые необходимо ставить в процессе исследования
рынка жилья, нежилых помещений и других строительных объектов, а
также земельных участков на этапах до разработки предпроектной и
проектной документации.
4.2. В соответствии с таблицей 4.1 приводимые в приложении
форматы маркетинговых исследований охватывают те задачи
маркетинга, которые являются актуальными на этапах до разработки
предпроектной и проектной документации.
Таблица 4.1
КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГА ПО КОМПОНЕНТАМ
И ЭТАПАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ - РЫНОК ЖИЛЬЯ
--------------T-------------------------------------------------------------------------------------
|Этапы |Основные компоненты маркетинга |
|принятия +-------------------------------------T----------------------------------------------+
|решения |Стратегия маркетинга |Тактический маркетинг |
| +-------T-----------------------------+-----------------------------------------T----+
| |Продукт|Рынок |Продвижения и продажи |Цена|
| | +-------T------T------T-------+------T-------T---------T--------T-------+ |
| | |емкость|потре-|конку-|сегмен-|каналы|реклама|public |стимули-|прогноз| |
| | |рынка |битель|ренты |тация |сбыта | |relations|рование |продаж | |
| | | | | | | | | |продаж | | |
+-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+----+
|Сбор | X | X | X | | X | X | X | X | | | X |
|информации | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+----+
|Выработка | X | X | X | | X | X | | | | | X |
|решения | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+----+
|Маркетинг - | X | X | X | | X | | | | | | X |
|план | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+----+
|Реализация | X | X | X | | X | | | | | | X |
|маркетинг - | | | | | | | | | | | |
|плана | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+----+
|Контроль | X | X | X | | X | | | | | | X |
|и анализ | | | | | | | | | | | |
+-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+----+
|Регулирование| | X | X | | X | | | | | | X |
L-------------+-------+-------+------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-----
5. Потребители результатов маркетинговых исследований
Потребителями результатов маркетинговых исследований являются:
- муниципальные органы, осуществляющие управление городскими
территориями, - на стадии выработки и принятия решения о характере
использования территории;
- проектные организации, разрабатывающие предпроектную и
проектную документацию, - на стадии эскизного и детального
проектирования;
- инвесторы;
- заказчики - застройщики, а также коммерческие структуры,
заинтересованные в осуществлении инвестиционных намерений;
- банковские структуры, осуществляющие финансирование
(кредитование, инвестирование и проч.) или выступающие финансовым
оператором;
- консалтинговые и инжиниринговые фирмы;
- строительные организации - подрядчики или долевые участники.
6. Организация маркетинговых исследований
6.1. Следует различать организацию маркетинга и собственно
маркетинговые исследования. Для организации и функционирования
маркетинга следует разработать:
- Положение о маркетинге, определяющее стратегию, задачи и
функции маркетинга;
- Положение о маркетинговой структуре, определяющее
направленность деятельности в сфере маркетинга;
- Положение о службе маркетинга, определяющее структуру,
внешние и внутренние функции службы маркетинга;
- управление маркетинговыми исследованиями, включающее
разработку плана, бюджета маркетинговых исследований, выработку
форматов исследований и форматов маркетинговых отчетов.
6.2. Основными вариантами организации маркетинга являются
создание собственной службы маркетинга при муниципальных органах,
осуществляющих управление развитием городских территорий, либо
заказ маркетинговых исследований независимой консалтинговой фирме.
6.3. Маркетинговые исследования при реализации
градостроительных проектов включают в себя получение, обработку и
анализ больших массивов информации, носящей как количественный,
так и качественный характер.
Маркетинговые исследования характеризуются:
- конфиденциальным характером некоторых данных;
- сложностью показателей эффективности использования
территорий;
- исключительно высокими социальными требованиями к принимаемым
концептуальным и архитектурным решениям.
Исходя из изложенного оптимальным является вариант, при котором
организацией маркетинга и отчасти маркетинговыми исследованиями
занимается собственная служба маркетинга с привлечением сторонних
маркетологов для выполнения конкретных маркетологических задач,
поставленных собственной службой маркетинга.
7. Подготовка и проведение маркетинговых исследований
7.1. Исходными данными для проведения маркетинговых
исследований являются:
- постановка задачи исследований (см. таблицу 3.1);
- форматы маркетинговых исследований (примерные образцы - см.
приложение);
- состав участников и формы участия;
- форматы маркетинговых отчетов.
7.2. Состав выявляемых и анализируемых в процессе исследования
параметров использования территорий видоизменяется в соответствии
со следующим классификатором:
- градостроительное значение территории (центральные районы,
территории памятников истории и культуры, заповедные зоны, участки
ансамблевой застройки, специализированные центры и проч.);
- по целевому назначению развития территории (повышение
качества жилой застройки, рост интенсивности использования
территории, увеличение городского дохода и другие цели);
- по функциональному назначению территории (селитебные,
промышленные, коммунально - складские, рекреационные и другие);
- по структурной организации (районы, микрорайоны, кварталы,
технопарки, реконструируемые зоны и иные);
- по уровню коммерческой привлекательности территории.
7.3. В приложении II приводятся примерные форматы маркетинговых
исследований, которые отобраны и составлены исходя из перечня
задач маркетинга, актуальных на этапе разработки предпроектной и
проектной документации. Эти форматы ориентированы в большей
степени на маркетинговые исследования для сбора данных при
проектировании жилых микрорайонов. Состав переменных в форматах
может конкретизироваться, изменяться и расширяться, а состав их
может дополняться в зависимости от особенностей конкретных задач.
В приложении III приводятся форматы маркетинговых исследований
на примере сбора данных для оценки проекта строительства элитного
жилого микрорайона на Карамышевской набережной в Москве. В этом
месте уже возводится комплекс жилых зданий повышенной
комфортности. С точки зрения перспектив дальнейшего развития
градостроительной территории этот район является исключительно
удачным местом именно для строительства жилья подобного класса.
Район характеризуется сравнительно хорошей экологией, он не
слишком удален от основных транспортных артерий города. В качестве
одного из основных инвесторов выступает Сбербанк РФ. Остальные
инвесторы могут быть отнесены к средним или мелким.
Предполагается, что основная часть возводимого жилья будет
коммерческой.
7.4. Как видно из примеров заполнения форматов для данного
градостроительного проекта, сбор данных и проведение маркетинговых
исследований в состоянии дать основу для принятия решений по
перспективам и ожидаемым результатам использования и развития
территорий.
Приложение
к Рекомендациям
I.
П.I.1. Приводится схема "Структура и содержание маркетинга".
П.I.2. Приводится схема "Факторы, оказывающие влияние на
стратегию маркетинга".
II.
П.II.2. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ
УЧАСТНИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
----T--------------T------------------------------------------------------
|Код|Параметры |Распределение балльных оценок параметров варианта |
| |варианта |по предпочтениям участников градостроительного |
| | |проекта |
| | +-------------T---------T--------T-------T--------T---+
| | |муниципальные|инвесторы|застрой-|подряд-|потреби-|...|
| | |органы | |щики |чики |тели | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.1|Общая | | | | | | |
| |стоимость | | | | | | |
| |проекта | | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.2|Ожидаемый | | | | | | |
| |доход | | | | | | |
| |от реализации | | | | | | |
| |проекта | | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.3|Социальный | | | | | | |
| |эффект | | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.4|Градострои- | | | | | | |
| |тельное | | | | | | |
| |значение | | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.5|Возможности | | | | | | |
| |дальнейшего | | | | | | |
| |развития | | | | | | |
| |территории | | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.6|Возможность | | | | | | |
| |привлечения | | | | | | |
| |внебюджетных | | | | | | |
| |источников | | | | | | |
| |финансирования| | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.7|Экология | | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|2.8|... | | | | | | |
+---+--------------+-------------+---------+--------+-------+--------+---+
|Комментарии: |
L-------------------------------------------------------------------------
П.II.3. ИЗУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
----T----------------------------T--------------------
|Код|Категории потребителей |Список потребителей|
+---+----------------------------+-------------------+
|3.1|Группы юридических лиц: | |
| | | |
| |- риэлторские фирмы | |
| | | |
| |- оптовые покупатели | |
| |для собственных нужд | |
| | | |
| |- ипотека | |
+---+----------------------------+-------------------+
|3.2|Группы физических лиц: | |
| | | |
| |- сотрудники банков | |
| | | |
| |- сотрудники коммерческих | |
| |структур | |
| | | |
| |- частные предприниматели | |
| | | |
| |- сотрудники государственных| |
| |и муниципальных предприятий | |
| | | |
| |- другие | |
+---+----------------------------+-------------------+
|3.3|Нерезиденты | |
+---+----------------------------+-------------------+
|Комментарии: |
L-----------------------------------------------------
I
П.II.4. ФОРМАТ СЕГМЕНТАЦИИ СПРОСА (НА ЖИЛЬЕ)
----T---------------------------T----------T-----------
|Код|Признаки сегментации |Переменные|Показатели|
| |(диапазоны каких параметров| | |
| |устанавливаются) | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|4.1|Географические: | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |расположение в структуре | | |
| |города | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |плотность населения | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |характер местности | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|4.2|Инфраструктура: | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |обеспеченность | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |качество | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|4.3|Психографические: | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |рейтинг района | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |социальный слой | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |стиль жизни | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|4.4|Демографические: | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |возрастные группы | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |состав семьи | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|4.5|Платежеспособность: | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |уровень дохода | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |отношение накоплений / | | |
| |среднемесячного дохода | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |льготы | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|4.6|Технические | | |
| |и функциональные параметры:| | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |общая площадь | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |количество комнат | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |класс жилья | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |отделка | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |этаж | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |балкон | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
| |прочее | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|4.7|Другое (не указанное выше) | | |
+---+---------------------------+----------+----------+
|Комментарии: |
L------------------------------------------------------
П.II.5. ТАБЛИЦА НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ КАНАЛОВ СБЫТА
(ДЛЯ ЖИЛЬЯ) - ОЧЕРЕДНИКИ, ЛЬГОТНИКИ, С ЗАЧЕТОМ СТОИМОСТИ,
С ЗАЧЕТОМ СУБСИДИЙ
----T------------------------------T------T-----------
|Код|Категория конечных |Каналы|Показатели|
| |потребителей |сбыта | |
+---+------------------------------+------+----------+
|5.1|Очередники | | |
+---+------------------------------+------+----------+
|5.2|Льготники | | |
+---+------------------------------+------+----------+
|5.3|С зачетом стоимости сдаваемого| | |
| |жилья | | |
+---+------------------------------+------+----------+
|5.4|С зачетом субсидий | | |
+---+------------------------------+------+----------+
|5.5|Покупатели коммерческого | | |
| |жилья | | |
+---+------------------------------+------+----------+
|5.6|Другое (не указанное выше) | | |
+---+------------------------------+------+----------+
|Комментарии: |
L-----------------------------------------------------
П.II.6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ / ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
----T------------------------------T-----------
|Код|Факторы |Показатели|
+---+------------------------------+----------+
|6.1|Надежность инвестора | |
+---+------------------------------+----------+
|6.2|Платежеспособность | |
+---+------------------------------+----------+
|6.3|Опыт участия в инвестиционных | |
| |проектах | |
| | | |
| |- в том числе в строительстве | |
+---+------------------------------+----------+
|6.4|Квалификация: | |
| |- в финансово - инвестиционных| |
| |вопросах | |
| |- в вопросах финансирования | |
| |градостроительных проектов | |
+---+------------------------------+----------+
|6.5|Другое | |
+---+------------------------------+----------+
|Комментарии: |
L----------------------------------------------
П.II.7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
-----T--------------------------T-----------------------
|Код |Параметры |Распределение оценок |
| |инвестиционного |параметров проекта |
| |проекта |по предпочтениям |
| | |потенциальных |
| | |инвесторов |
| | +-------T-------T------+
| | |крупные|средние|мелкие|
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.1 |Общая стоимость проекта | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.2 |Ожидаемая доходность | | | |
| |инвестиций | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.3 |Распределение долей | | | |
| |инвестиций в общей | | | |
| |стоимости проекта | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.4 |Ликвидность на стадиях | | | |
| |реализации проекта | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.5 |Коммерческие и другие | | | |
| |риски | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.6 |Длительность реализации | | | |
| |проекта | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.7 |Гарантии | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.8 |План инвестирования | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.9 |Социальный эффект | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.10|Градостроительное значение| | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.11|Возможности дальнейшего | | | |
| |развития территории | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.12|Привлечение бюджетных | | | |
| |и внебюджетных источников | | | |
| |финансирования | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.13|Экология | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.14|Рекламный эффект | | | |
| |от участия в проекте | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.15|Другое | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|Комментарии: |
L-------------------------------------------------------
П.II.8. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
----T-----------------------T-----------
|Код|Факторы |Показатели|
+---+-----------------------+----------+
|8.1|Сумма подряда | |
+---+-----------------------+----------+
|8.2|Надежность | |
+---+-----------------------+----------+
|8.3|Наличие материальных, | |
| |трудовых и других | |
| |ресурсов | |
+---+-----------------------+----------+
|8.4|Опыт участия в подобных| |
| |градостроительных | |
| |проектах | |
+---+-----------------------+----------+
|8.5|Квалификация персонала | |
+---+-----------------------+----------+
|8.6|Другое | |
+---+-----------------------+----------+
|Комментарии: |
L---------------------------------------
III. ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМАТА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
П.III.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
----T-----------------------------T---------------------------
|Код|Параметры |Является ли сравнительным |
| |варианта |преимуществом |
| | +--------T--------T--------+
| | |является|может |не |
| | | |являться|является|
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|1.1|Общая стоимость проекта | | | - |
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|1.2|Ожидаемый доход от реализации| + | | |
| |проекта | | | |
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|1.3|Социальный эффект | + | | |
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|1.4|Градостроительное значение | + | | |
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|1.5|Возможности дальнейшего | | +/- | |
| |развития территории | | | |
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|1.6|Возможность привлечения | | +/- | |
| |внебюджетных источников | | | |
| |финансирования | | | |
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|1.7|Экология | + | | |
+---+-----------------------------+--------+--------+--------+
|Комментарии: на примере оценки проекта строительства |
|элитного жилого микрорайона на Карамышевской набережной. |
L-------------------------------------------------------------
П.III.2. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ
УЧАСТНИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
----T--------------------------T----------------------------------------------------
|Код|Параметры |Распределение балльных оценок параметров варианта |
| |варианта |по предпочтениям участников градостроительного |
| | |проекта |
| | +-----------T---------T--------T-------T------------+
| | |муниципаль-|инвесторы|застрой-|подряд-|потребители |
| | |ные органы | |щики |чики |(покупатели)|
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|2.1|Общая стоимость проекта | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|2.2|Ожидаемый доход | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| |от реализации проекта | | | | | |
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|2.3|Социальный эффект | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|2.4|Градостроительное значение| 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|2.5|Возможности дальнейшего | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| |развития территории | | | | | |
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|2.6|Возможность привлечения | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| |внебюджетных источников | | | | | |
| |финансирования | | | | | |
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|2.7|Экология | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-------+------------+
|Комментарии: на примере оценки проекта строительства элитного жилого микрорайона |
|на Карамышевской набережной (по 5-балльной шкале, 0 - минимальная оценка, 5 - |
|максимальная). |
L-----------------------------------------------------------------------------------
П.III.3. ИЗУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
----T----------------------------T-----------------------------
|Код|Категории потребителей |Список потребителей |
+---+----------------------------+----------------------------+
|3.1|Группы юридических лиц: | |
| | | |
| |- риэлторские фирмы |- риэлторская фирма "А" |
| | |- риэлторская фирма "Б" |
| | |- агентство недвижимости "В"|
| | | |
| |- оптовые покупатели |- "Газпром" |
| |для собственных нужд |- КБ "..." |
| | | |
| |- ипотека |- Сбербанк РФ |
| | |- ПИК |
+---+----------------------------+----------------------------+
|3.2|Группы физических лиц: | |
| | | |
| |- сотрудники банков | |
| | | |
| |- сотрудники коммерческих | |
| |структур | |
| | | |
| |- частные предприниматели | |
| | | |
| |- сотрудники государственных| |
| |и муниципальных предприятий | |
| | | |
| |- другие | |
+---+----------------------------+----------------------------+
|3.3|Нерезиденты | |
+---+----------------------------+----------------------------+
|Комментарии: в графе "Список потребителей" указываются |
|конкретные юридические лица, а также категории физических |
|лиц. |
L--------------------------------------------------------------
П.III.4. ФОРМАТ СЕГМЕНТАЦИИ СПРОСА (НА ЖИЛЬЕ)
------T---------------------------T-------------T-----------
|Код |Признаки сегментации |Переменные |Показатели|
| |(диапазоны каких параметров| | |
| |устанавливаются) | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.1 |Географические | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.1.1|Расположение в структуре | | |
| |города, в том числе: | | |
| +---------------------------+-------------+----------+
| |- удаленность от центра |- до 2 км | |
| |города |- 2-5 км | |
| | |- 5-10 км | |
| | |- более 10 км| |
| | |- безразлично| |
| +---------------------------+-------------+----------+
| |- расстояние от окружного |- до 1 км | |
| |центра |- 1-2 км | |
| | |- 2-5 км | |
| | |- безразлично| |
| +---------------------------+-------------+----------+
| |- расстояние от метро |- до 5 мин. | |
| | |пешком | |
| | |- 5-15 мин. | |
| | |пешком | |
| | |- до 10 мин. | |
| | |транспортом | |
| | |- безразлично| |
| +---------------------------+-------------+----------+
| |- удаленность от основных |- не менее | |
| |автодорог |0,5 км | |
| | |- не менее 1 | |
| | |км | |
| | |- не менее 2 | |
| | |км | |
| | |- не менее 3 | |
| | |км | |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.1.2|Плотность населения |- < 500 | |
| | |чел./кв. км | |
| | |- 500-1000 | |
| | |- 1000-3000 | |
| | |- 3000-5000 | |
| | |- 5000-10000 | |
| | |- 10000-15000| |
| | |- 15000-20000| |
| | |- 20000-30000| |
| | |- > 30000 | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.1.3|Характер местности |- равнинный | |
| | |- холмистый | |
| | |- прибрежный | |
| | |- лесо- | |
| | |парковая зона| |
| | |- другой | |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.2 |Инфраструктура | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.2.1|Обеспеченность |- высокая | |
| | |- средняя | |
| | |- низкая | |
| | |- отсутствует| |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.2.2|Качество |- высокое | |
| | |- среднее | |
| | |- низкое | |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.3 |Психографические | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.3.1|Рейтинг района |- элитный | |
| | |- центр | |
| | |- старая | |
| | |застройка | |
| | |- "спальный" | |
| | |- новостройка| |
| | |- коттеджный | |
| | |поселок | |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.3.2|Социальный слой |- госслужащие| |
| | |- рабочие | |
| | |промпредпри- | |
| | |ятий | |
| | |- предприни- | |
| | |матели | |
| | |- интеллиген-| |
| | |ция | |
| | |- работники | |
| | |коммерческих | |
| | |структур | |
| | |- работники | |
| | |банковских | |
| | |структур | |
| | |- прочие | |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.3.3|Стиль жизни |- замкнутый | |
| | |- открытый | |
| | |- другое | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.4 |Демографические | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.4.1|Возрастные группы |- до 18 лет | |
| | |- 18-34 года | |
| | |- 35-49 лет | |
| | |- 50-64 года | |
| | |- > 64 лет | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.4.2|Состав семьи |- 1 человек | |
| | |- 2 человека | |
| | |- 3 человека | |
| | |- 4 человека | |
| | |- 5 человек | |
| | |- 6 человек | |
| | |- более 6 | |
| | |человек | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.5 |Платежеспособность | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.5.1|Уровень дохода |- до 40 | |
| | |долл. США | |
| | |- 41-60 | |
| | |долл. США | |
| | |- 61-100 | |
| | |долл. США | |
| | |- 101-150 | |
| | |долл. США | |
| | |- 151-200 | |
| | |долл. США | |
| | |- 201-300 | |
| | |долл. США | |
| | |- 301-500 | |
| | |долл. США | |
| | |- 501-800 | |
| | |долл. США | |
| | |- 801-1200 | |
| | |долл. США | |
| | |- 1201-1800 | |
| | |долл. США | |
| | |- свыше 1800 | |
| | |долл. США | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.5.2|Отношение накоплений / |- 0-1 | |
| |среднемесячного дохода |- 1-3 | |
| | |- 4-6 | |
| | |- 7-12 | |
| | |- 13-20 | |
| | |- 21-30 | |
| | |- 31-50 | |
| | |- свыше 50 | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.5.3|Льготы |- отсутствуют| |
| | |- ипотека | |
| | |- жилищные | |
| | |сертификаты | |
| | |- жилищные | |
| | |субсидии | |
| | |- зачет стои-| |
| | |мости | |
| | |сдаваемого | |
| | |жилья | |
| | |- очередники | |
| | |- внеочеред- | |
| | |ное получение| |
| | |жилья | |
| | |- служебное | |
| | |жилье | |
| | |- другое | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6 |Технические | | |
| |и функциональные параметры | | |
| |жилья | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6.1|Общая площадь |- до 40 | |
| | |кв. м | |
| | |- 40-60 | |
| | |кв. м | |
| | |- 60-80 | |
| | |кв. м | |
| | |- 80-100 | |
| | |кв. м | |
| | |- 100-120 | |
| | |кв. м | |
| | |- 120-150 | |
| | |кв. м | |
| | |- 150-200 | |
| | |кв. м | |
| | |- > 200 | |
| | |кв. м | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6.2|Количество комнат |- 1 | |
| | |- 2 | |
| | |- 3 | |
| | |- 4 | |
| | |- более 4 | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6.3|Класс жилья |- элитное | |
| | |- высокий | |
| | |- средний | |
| | |- дешевое | |
| | |жилье | |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6.4|Отделка |- евростиль | |
| | |- стандартная| |
| | |- без отделки| |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6.5|Этаж |- 1-й | |
| | |- 2-5-й этажи| |
| | |- кроме | |
| | |первого | |
| | |- кроме | |
| | |первого и | |
| | |последнего | |
| | |- любой | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6.6|Балкон |- обязательно| |
| | |- желательно | |
| | |- не нужен | |
| | |- безразлично| |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.6.7|Прочее | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|4.7 |Другое (не указанное выше) | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
| | | | |
+-----+---------------------------+-------------+----------+
|Комментарии: в графе "Показатели" отображаются проценты, |
|соответствующие каждому диапазону значений параметра. |
|Сумма показателей по одному признаку сегментации |
|должна составлять 100%. |
L-----------------------------------------------------------
П.III.5. ТАБЛИЦА НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ КАНАЛОВ СБЫТА
(ДЛЯ ЖИЛЬЯ) - ОЧЕРЕДНИКИ, ЛЬГОТНИКИ, С ЗАЧЕТОМ СТОИМОСТИ,
С ЗАЧЕТОМ СУБСИДИЙ
----T--------------------T------------------------T--------
|Код|Категория конечных |Каналы сбыта |Показа-|
| |потребителей | |тели |
+---+--------------------+------------------------+-------+
|5.1|Очередники |- префектура | |
| | |- жилищная комиссия | |
| | |предприятия - заказчика | |
| | |- риэлторская фирма "А" | |
| | |- риэлторская фирма "Б" | |
| | |- программа ипотеки | |
| | |Сбербанка | |
| | |- другое | |
+---+--------------------+------------------------+-------+
|5.2|Льготники |- префектура | |
| | |- жилищная комиссия | |
| | |предприятия - заказчика | |
| | |- риэлторская фирма "А" | |
| | |- риэлторская фирма "Б" | |
| | |- программа ипотеки | |
| | |Сбербанка | |
| | |- другое | |
+---+--------------------+------------------------+-------+
|5.3|С зачетом стоимости |- префектура | |
| |сдаваемого жилья |- жилищная комиссия | |
| | |предприятия - заказчика | |
| | |- риэлторская фирма "А" | |
| | |- риэлторская фирма "Б" | |
| | |- программа ипотеки | |
| | |Сбербанка | |
| | |- другое | |
+---+--------------------+------------------------+-------+
|5.4|С зачетом субсидий |- префектура | |
| | |- жилищная комиссия | |
| | |предприятия - заказчика | |
| | |- риэлторская фирма "А" | |
| | |- риэлторская фирма "Б" | |
| | |- программа ипотеки | |
| | |Сбербанка | |
| | |- другое | |
+---+--------------------+------------------------+-------+
|5.5|Покупатели |- префектура | |
| |коммерческого жилья |- жилищная комиссия | |
| | |предприятия - заказчика | |
| | |- риэлторская фирма "А" | |
| | |- риэлторская фирма "Б" | |
| | |- программа ипотеки | |
| | |Сбербанка | |
| | |- другое | |
+---+--------------------+------------------------+-------+
|5.6|Другое (не указанное|- префектура | |
| |выше) |- жилищная комиссия | |
| | |предприятия - заказчика | |
| | |- риэлторская фирма "А" | |
| | |- риэлторская фирма "Б" | |
| | |- программа ипотеки | |
| | |Сбербанка | |
| | |- другое | |
+---+--------------------+------------------------+-------+
|Комментарии: в графе "Показатели" указывается доля |
|от общего прогнозируемого числа операций сбыта (продаж) |
|для данной категории потребителей, которая будет |
|реализована по данному каналу сбыта (в процентах). Таким |
|образом, сумма показателей по всем каналам сбыта |
|по одной категории должна составлять 100%. |
|Источниками информации могут быть отчетно - |
|статистические данные информационных бюллетеней, |
|справочников и налоговых служб, данные риэлторских |
|контор, а также данные проведенных прямых опросов |
|потенциальных потребителей. |
L----------------------------------------------------------
П.III.6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ / ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
----T----------------------------------T-----------
|Код|Факторы |Показатели|
+---+----------------------------------+----------+
|6.1|Надежность инвестора | 4 |
+---+----------------------------------+----------+
|6.2|Платежеспособность | 4 |
+---+----------------------------------+----------+
|6.3|Опыт участия в инвестиционных | 4 |
| |проектах | |
| |- в том числе в строительстве | 3 |
+---+----------------------------------+----------+
|6.4|Квалификация: | |
| |- в финансово - инвестиционных | 5 |
| |вопросах | |
| |- в вопросах финансирования | 3 |
| |градостроительных проектов | |
+---+----------------------------------+----------+
|6.5|Другое: | |
| |- возможность внесения полного | 2 |
| |объема инвестиций к моменту начала| |
| |проектных работ | |
| |- возможность внесения полного | 4 |
| |объема инвестиций к моменту начала| |
| |строительства | |
+---+----------------------------------+----------+
|Комментарии: в графе "Показатели" указываются |
|экспертные оценки данного потенциального |
|инвестора, полученные при помощи одного |
|из известных методов экспертного опроса. |
|Например, в данном случае экспертные оценки |
|факторов представлены баллами (0 - минимальная |
|оценка, 5 - максимальная). |
L--------------------------------------------------
П.III.7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
-----T--------------------------T-----------------------
|Код |Параметры |Распределение оценок |
| |инвестиционного |параметров проекта |
| |проекта |по предпочтениям |
| | |потенциальных |
| | |инвесторов |
| | +-------T-------T------+
| | |крупные|средние|мелкие|
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.1 |Общая стоимость проекта | 4 | 3 | 2 |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.2 |Ожидаемая доходность | 3 | 3 | 4 |
| |инвестиций | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.3 |Распределение долей | 1 | 1 | 0 |
| |инвестиций в общей | | | |
| |стоимости проекта | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.4 |Ликвидность на стадиях | 1 | 2 | 5 |
| |реализации проекта | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.5 |Коммерческие и другие | 5 | 5 | 5 |
| |риски | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.6 |Длительность реализации | 1 | 5 | 5 |
| |проекта | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.7 |Гарантии | 3 | 3 | 2 |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.8 |План инвестирования | 5 | 2 | 0 |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.9 |Социальный эффект | 5 | 2 | 2 |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.10|Градостроительное | 4 | 1 | 1 |
| |значение | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.11|Возможности дальнейшего | 5 | 1 | 0 |
| |развития территории | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.12|Привлечение бюджетных | 5 | 5 | 5 |
| |и внебюджетных источников | | | |
| |финансирования | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.13|Экология | 3 | 3 | 3 |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.14|Рекламный эффект | 5 | 5 | 3 |
| |от участия в проекте | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|7.15|Другое | | | |
+----+--------------------------+-------+-------+------+
|Комментарии: в графах "Распределение оценок" |
|указываются экспертные оценки параметров данного |
|инвестиционного проекта, т.е. степень |
|привлекательности каждого параметра для трех групп |
|инвесторов. Оценки получают при помощи одного |
|из известных методов экспертного опроса. В данном |
|случае экспертные оценки параметров представлены |
|баллами (0 - минимальная оценка, 5 - максимальная). |
L-------------------------------------------------------
П.III.8. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
----T------------------------------T-----------
|Код|Факторы |Показатели|
+---+------------------------------+----------+
|8.1|Сумма подряда | 3 |
+---+------------------------------+----------+
|8.2|Надежность | 5 |
+---+------------------------------+----------+
|8.3|Наличие материальных, трудовых| 4 |
| |и других ресурсов | |
+---+------------------------------+----------+
|8.4|Опыт участия в подобных | 5 |
| |градостроительных проектах | |
+---+------------------------------+----------+
|8.5|Квалификация персонала | 4 |
+---+------------------------------+----------+
|8.6|Другое | |
+---+------------------------------+----------+
|Комментарии: в графе "Показатели" указываются|
|экспертные оценки данного потенциального |
|подрядчика, полученные при помощи одного |
|из известных методов экспертного опроса. |
|Например, в данном случае экспертные оценки |
|свойств выбранного подрядчика представлены |
|баллами (0 - минимальная оценка, 5 - |
|максимальная). |
L----------------------------------------------
|
